杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠,妻子去世后,他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天,杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶,谁知木偶却变成了一个小男孩,并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子,杰佩托对他关爱备至,甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服,并送他去上学。 然而,淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里,皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情,也经历了各种危险。为此,把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后,皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后,成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。故事开始于二十世纪七十年代,青春貌美的知青韩欣欣(王姬 饰)与同是知青的丁建军(石凉 饰)在劳动中碰出爱的火花,不久,两人公开宣布相爱,可惜好景不长,丁建军英年早逝,欣欣痛不欲生,她只身返回北京。回京时间不长,她结识了美籍华人林阿强,俩人飞越大西洋,来到美国旧金山。不料,阿强卷入当地黑帮,并在一次火并中被对方射杀,欣欣决定为夫报仇,辗转找到黑帮头目路易,除掉了仇人黄四。欣欣感到了复仇的快感,不知不觉中坠入深渊,几年之后,她竟坐上了当地“三义帮”帮主的地位,成了帮内大名鼎鼎的大姐大。就在她得意忘形之际,中美警方已将她锁定……。