本片改编自谷崎润一郎的小说,讲述了陷入扭曲关系的4名男女的爱恨交织的故事。有妻子的园田无法放弃成为画家的梦想,退学去了美术学校。有一天,他的目光追随着在学校擦肩而过的美丽青年·光,于是他邀请光到家里做素描模特,从此两人便开始了幽会。但是,他发现光有未婚妻。。根据同名童话改编,塑造了几个可爱的动物形象:胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠,热情好客、充满浪漫情趣的河鼠,侠义十足、具有领袖风范的老獾,喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭--他们生活在河岸或者大森林里,有乐同享,有难同当。 虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他,动物们煞费苦心,对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占,他们联合起来,齐心协力,用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动,从此决心改正身上的毛病,变成一个好蛤蟆。。