大明洪武年间,少年郑和从云南被征入宫为太监,分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志,在守边岁月中经受了磨炼,尤其结识高僧姚广孝后,更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里,郑和逐步成长起来,其良好的素质为以后的建功立业打下了基础。。故事发生在1946年的波兰,美国大兵诺曼(斯科特·威尔森 Scott Wilson 饰)邂逅了波兰寡妇艾米莉亚(玛雅·歌摩劳斯嘉 Maja Komorowska 饰),在动荡的时代大背景下,两颗孤独的心越走越近。虽然两人语言不通,但是通过眼神,通过动作,他们知道对方都深深的坠入了爱河之中。
然而,艾米莉亚却并不能离开波兰,因为她还有年迈的老母亲在这里需要照顾。为了让女儿自由,艾米莉亚的母亲了结了自己的性命,可是,当诺曼想要带她走的时候,她还是拒绝了他。一晃眼几十年过去,艾米莉亚已经成为了一名老妪,一天,她收到了一封神秘的信件,让她前往美国。。