故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。在马天山的记忆里,1976年的夏天比往年来得晚,但太阳却格外的毒,那年他12岁。在建设兵团的沙漠里长大的他,在这个夏天里,面对了他人生最大的难题:谁才是自己真正的父母? 父亲马洪光的冷酷让天山怀疑自己是否和马洪光真的有血缘关系。突然回到兵团的上海知青孔小雪搅乱了天山的生活。放羊的李大林是个右派,传说他和孔小雪生过一个孩子。但是,在马天山的眼里,这个窝囊无能的男人根本就不配有孔小雪这样的女人。孔小雪当年未婚先孕,作为知青这是非常严重的错误,全连召开大会让她指出同案犯,她没有说,马洪光却主动承担了一切……养育天山的母亲陈毓秀在一场意外的火灾中丧生,李大林也因为一场意外中枪身亡,这一切,在天山幼小的心灵中留下了难以磨灭的痕迹。天山站在沙丘上遥望亲生父亲的离去,他仿佛就是当年送别亲人的李大林,一个关于马天山、孔小雪、李大林、马洪光等人的传奇故事在这一刻有了答...。