1964年,六名来自新泽西州的青少年跑去观看披头士乐队在Toast of the Town (1948)上的表演,希望能见到他们的偶像。但是,他们没有票。在这个过程中,他们学到了关于友谊和成长的新东西。。那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状,他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报,告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧,老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁,小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除,靠领救济金生活正在和妻子闹离婚,三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷,入夜,他们依旧在讨论变革和暴力的关系,可是,因为代表的利益不同根本没有结果,只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。