明嘉靖33年(公元1555年),倭寇猖獗,民不聊生,年少英俊的戚继光,一腔爱国热血,率领其“戚家军”痛击倭寇,手刃倭寇首领,大快民心。一时,“戚家军”威名远扬。戚继光成了朝廷的功臣,百姓口中的圣人,少女眼中的英雄。不久,戚继光奉旨进京受赏,并等候新的战备调令。。明末,官府腐败,民不聊生。一次,红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀,幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨,见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子,红姑转身离去。这时,红姑寨被官兵洗劫,老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场,就下霍公子。最后,霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。。30年代的上海,少女娴由经营照相馆的单身母亲慧养大。一次偶然的机会,娴跟随恋人聪到拍摄现场,引起了电影公司孟老板的注意,由此她一生的命运发生改变。孟老板给了她明星的荣耀,也给了她一个孩子;后孟老板在战乱中为求自保,离弃了怀有身孕的娴。慧在郁郁寡欢中去世,对女儿芝的留恋,成了娴活下去的唯一信心。时间飞转到五十年代,芝已长大成人,她和同在修船厂工作的师傅邹杰相恋,但由于身世背景,这对年轻人的爱情经受着种种阻挠;人到中年的娴,通过芝与聪重逢,再续前缘,两人历经磨难,成为相爱一生的恋人。在经历了种种人生考验之后,母女两人共同迎来各自的美丽人生。。