法国南部某城市,一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐,抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路,与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦(Jean-Hugues Anglade 饰)找到自己昔日战友阿雷·莫洛(尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰),因为后者的长相和死去的男子一模一样,死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟,后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。
莫洛与搭档奔赴法国,却发现律师本人刚被枪杀,莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票,前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下,找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会,而“亚历克斯”则是指夜总会内的一名艳丽女郎(Natasha Henstridge 饰),由此开始,莫洛逐渐进入到美国俄裔黑帮的世界中去……。中日混血棄子Tsubame,飄洋過海來到這個母親說很美的地方,尋回自我認同的起點,體悟到失去的反而是收穫。Tsubame 五歲起和母親分隔兩地,直到成年後仍無法釋懷為何別離,即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下,他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中,他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻,漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯ 今村圭佑長期以攝影指導身份,與導演藤井道人合作,本片為其首部執導劇情長片,在高雄市取景,將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景,以為早已逝去的母愛,遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題,拆解族裔的區隔| 常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地,似是異鄉的故鄉, 最是魔幻寫實的成長敘事。。