乔纳森(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)是纽约著名的大富豪,因为身患重病觉得自己命不久矣,他决定见一见自己的儿子约翰和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是,葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约,为了了却父亲的心愿,约翰找来了衣帽间工作的安妮(狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰),委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是,乔纳森不仅对安妮十分的满意,还因为心情愉悦而导致病症转好,恢复了健康。 乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳,还因为安妮喜爱音乐,而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈,葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。。潦倒男人大森茂雄(涩谷昴 饰)刑满释放,谁知在某个街角被不明身份之人劫持,随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时,似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园,夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风,嘶吼了一曲《古い日記》,接着又晕了过去。乐队经纪人小霞(二阶堂富美 饰)将他捡回家,并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家,可是一无所获。由于主唱受伤,小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂,而他在《古い日記》熟悉的旋律中,似乎也窥视到了黑暗过去的影子。
他的记忆慢慢恢复,那确实他一层逃避且不愿面对的过去……。长久以来,安琪拉(西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰)和佩吉(詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰)都保持着天衣无缝的合作关系,不仅仅是作为母女,同时也作为工作伙伴。而她们的工作非常简单——结识黄金王老五,再通过小小的手段骗取巨额分手费。然而,常在河边走,哪有不湿鞋,春风得意的母女二人不知道的是,她们即将迎来情感和事业上的双重危机。 威廉(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)是安琪拉物色的最新猎物,与此同时,佩吉却不可救药的和酒吧老板杰克(杰森·李 Jason Lee 饰)坠入了爱河。安琪拉一边为不再像曾经那样听话的女儿所烦恼,一边绝望的发现,自己似乎也陷入了威廉的温柔乡里无法自拔。。