玄武门之变后,李世民登上皇位,但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪,危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人,罗通夺得帅位,率领唐军出征,扫平了北漠。此时渤辽国又兴兵攻唐,程咬金挂帅,在龙门县招兵,薛仁贵泪别柳金花去当兵,军营中,薛仁贵被人冒功,只当了个火头军,但他没有放弃,凭着一身本领,屡立战功,终于得到程咬金的赏识,被程咬金举荐为先锋大将,薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年,薛仁贵功成之后,不忘糟糠之妻,回龙门与妻儿相会。同时,李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下,励精图治,开创了贞观盛世。。解放前的旧上海,大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世,他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子,而底层人民则穷苦不堪,生活艰辛。
大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材,这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛(王龙基 饰)。三毛自幼失去父母,无依无靠的他终日在上海街头流浪,身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊,困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头,然而霉运却总尾随其后,所有的事都以失败告终。他好心做善事,反遭到诬陷和殴打。不过,生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格,他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……
本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。。