一对兄弟长大之后决定寻找他们失踪多年的父亲,他在六十年代曾经是激进的无政府主义者,因参加布鲁克林的游击队准备向五角大厦丢炸弹而被通缉,因而离家逃亡。两兄弟根据线索找到一间旅馆,在那里投宿等候,不料女老板患有精神病的前夫出狱回来使情况变得复杂,而一名神秘的外国女子也设法阻止他们找到父亲。 1992年戛纳电影节提名金棕榈奖1993年美国独立精神奖提名最佳女配角。一次偶然的意外,二级狼人露娜执行任务时遇到姜乐,露娜误以为是姜乐是七年前和亲哥哥塔拉一同逃出实验室的狼人,并将莱恩科技要再次开掘狼墓的资料交给了他。 姜乐察觉这些资料和自己的亲生父亲有关,潜入了莱恩科技的开掘狼墓队伍中。狼墓开掘的现场险象环生,随着狼后遗体开掘成功,引发了激烈的反重力震荡,为了抢夺狼后遗体,狼人乱战。莱恩科技抢夺到了狼后遗体,残忍地将狼后胎盘中的活性基因注射进了露娜的身体里,露娜生出了畸形小狼怪。 姜乐、露娜和塔拉的合力拼杀,杀死了小狼怪,并让露娜彻底摆脱了实验室的控制,与此同时,姜乐体内的狼王基因彻底觉醒……。