故事开始于1864年的德国,年仅19岁的路德维希二世(赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰)登上了王位,成为了统治巴伐利亚的国王。实际上,路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子,根本就不适合作为国家的统治者,他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中,这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白(罗密·施奈德 Romy Schneider 饰)含恨远嫁他乡之后,变得更加的强烈。 实际上,路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负,然而,他身边聚集着的,是各怀鬼胎的三教九流,当时间来到19世纪下半叶时,他的所有设想都化作了泡影。之后,为了逃避繁琐的政事,路德维希躲进了一座城堡之中,并且最终被大臣视为患有精神疾病,而遭到了废黜。。五六十年代曾流行过把风光片包装成故事片的手法,本片就是一个例子。通过一个小孩躲藏在爷爷的气球里遨游欧洲,尽情享受俯瞰艾菲尔铁塔、勃朗峰等名胜,以及猎鹿等壮观的场景。里面还有一个插科打诨的机械师,提供喜剧调料。。改编自奥芬巴哈的同名歌剧,故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼,经过三段伤心的爱情,终于将情丝斩断,投向缪司女神怀抱,终身奉献给“诗”的艺术。。