杰克·史坦顿是南方的一个州长,他是个天生的政客,所做一切都服从于最终当选美国总统这一最高目标。在他那位能干的妻子的鼎力支持下,在1992年民主党总统争夺战中,赢得了许多选民的青睐,有人甚至拿他与肯尼迪相比。但是,时间一长,杰克私生活中的许多污点就暴露出来了:逃避兵役,令少女怀孕等等不光彩的事都被抖落出来,为了掩盖这些丑闻,竞选小组使用了种种手段。这时,亨利·伯顿出现了。他是黑白混血儿,祖父是著名民权领袖,他本人很早就在政界摸爬滚打。全片以他的视角来看待竞选的整个过程。。故事发生在1900年的圣诞节前夜,吉姆(托马斯·曼 Thomas Mann 饰)将一只名叫小姐(泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音)的纯种狗送给了自己的爱人(科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰),作为圣诞节的礼物。就这样,小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 某一日,女主人发现自己怀孕了,全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上,这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天,忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单,很快,它便遇到了危险,幸运的是,一只名叫查普的流浪狗(贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音)对小姐伸出了援爪,在茶普的带领下,小姐第一次感受到了自由的快乐。。