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25 年前
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1931年日军侵华，大汉奸张文林投敌叛国。郑毅等正义之士热血锄奸，以失败告终，带走张文林女儿张丽华。十四年后，日军战败前夕。张文林惶惶不可终日，要把抢夺的文物财宝转移到瑞士。抗联游击队长郑毅和狙击手张丽华接受上级命令，下山刺杀张文林和日军司令，阻止文物财宝外流。不料刚下山就遭遇日军伏击，死伤无数。他们又将如何在绝境中坚守正义，锄奸报国？面对大汉奸的亲生父亲，张丽华又将如何在家国大义和骨肉亲情中抉择？。画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。
