1960年代初,深圳口岸。公安人员李明刚(林岚 饰)查获一只被人掉包的手提袋,里面装有炸药和雷管。经侦察发现,这只手提袋是老工人林德祥(简瑞超 饰)的侄子林永贵(辜朗晖 饰)的,立即抓捕突审,林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来,不久,女特务徐英(红冰 饰)潜回大陆,她溜进潜伏特务钱家仁(史进 饰)家,狡猾的钱决定改变爆炸电厂,另择目标,并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩,他通过种种表面现象,发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全,他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里,关健时刻......。该片讲述了抗战时期的鲁南,交通员老吴在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀,在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公——大壮,自此,胆小、笨拙而又“一根筋”的大壮拉上同村的虎子和小银踏上了前途未卜的送情报之旅。。抗战爆发,以向瑞云为首的一批热血女青年陆续加入了新四军战地服务团,有林蕤,盛子钰、陶七妹等。除了这些女兵,还有上海知识分子文曰白、音乐家启明等。共同的救国心和爱国热情使得她们共同加入了新四军这支优秀的队伍。大家在抗战的热潮中不断搞创作、学习文化知识、编排新戏,热火朝天。在姐姐的感召下,向瑞云的两个妹妹向瑞华和向瑞星也投身到新四军的革命队伍中来。队伍从汉口辗转云岭,经历了皖南事变,大批新四军战地服务团的士兵被囚禁在在上饶集中营,向瑞云在集中营坚贞不屈,坚持斗争。严峻的考验让这群女兵不断成长。她们一路走来,经过血与火的洗礼,最终成为光彩照人的女性。。