男孩乔乔(里克·伦斯 Rick Lens 饰)的童年是灰色的,母亲不在身边,对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人,他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱,还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。
一次偶然中,乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟,在雏鸟的身上,乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子,无微不至地照顾着它,保护着它,对于儿子的举动,乔乔的父亲大为火光,无奈之下,乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后,乔乔结识了名为彦瑟(苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰)的女孩,就这样,雏鸟有了自己的“妈妈”。。妮拉(平采娜·乐维瑟派布恩 Pimchanok Leuwisetpaibul 饰)出生在一个并不幸福的家庭之中,他的父亲痛恨妮娜和妮娜的母亲,常常对他们拳脚相加。唯一能够给与妮拉温暖的,是他的姑父查特查维(普提查·克瑟辛 Puttichai Kasetsin 饰),随着时间的推移,查特查维发现妮拉对自己的感情逐渐越过了禁忌的界限,于是他非常果断的拒绝了妮拉。 心碎欲绝的妮拉做出了人生中最重要的一个决定,那就是接受变性手术,从手术室出来的妮拉再也不是曾经那个处处不受待见的小伙子了,他摇身一变成为了人人侧目的大美女。变性后的妮拉再度出现在了查特查维的面前,没有认出妮拉真实身份的查特查维被妮拉深深吸引。。