满清宣统三年,亦即西元一九一一年,武昌起义,四方云从,南粤北疆,铁血共和。 西关城为西北重镇,地当丝绸之路要冲,历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关,同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至,有心与同盟会合作,他说服了陆渐离的义弟龙三,龙三深知吴天泽在此地根深蒂固,就算换了天下,与他公开抗衡也会闹得两败俱伤,所以,他接受了吴天泽的利诱,答应说服陆渐离,三分天下,一同坐江山。 龙三带吴天泽来陆家谈判,遭到陆渐离严辞拒绝,吴天泽违背了对龙三的诺言,对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁,他的妻子兰疏影侥幸逃脱,在好心人伊春德家产下一女,兰疏影决意报仇,觉得女儿不能担此重任,就将亲生孩子与伊春德妻子刚生下的男婴调换,自己带这个伊家后代远走他乡,并为他取名为陆天明……。本季计划向观众讲述西方国家的故事,尤其是荷兰和德国的故事。宣统三年,偏僻小山村的穷孩子来喜见到本村大太监小德张“衣锦还乡”,心生羡慕。尽管母亲(归亚蕾 饰)不忍,却还是在父亲(林正英 饰)的劝说下对儿子进行净身送入宫中,以求全家得以温饱。成年后的来喜(莫少聪 饰)并没有如预期一样丰衣足食,不久民国推翻了满清,宫内的太监都不能留下。来喜来到戏班拜班主(洪金宝 饰)为师学艺,并且重逢了幼时的好友招弟(温碧霞 饰),招弟误认他是革命党人想以身相许,在知道来喜太监的身份后招弟落寞离去。来喜为逃避军阀追踪重新混入紫禁城,得到丁公公(午马 饰)照顾,经过一系列政治斗争后来喜与丁公公又被驱逐到了宫外,此时怀着身孕的招弟又出现在来喜面前。好多年过去了,当来喜以为能够拥有幸福的时候,招弟的革命党丈夫(刘德华 饰)却又出现了,而此时丁公公带着对皇帝最后的愚忠,妄图让来喜和自己前往日本领事馆照顾溥仪,来喜该何去何从?
本片改编自太监孙耀庭的一部半自传体小说,是张之亮从制片转为导演的处女作,也是莫少聪提名金马奖最佳男主角奖的代表作。。