父亲的突然去世让汤米(安东·尤金 Anton Yelchin 饰)一家人陷入了混乱,家庭无人照料一片狼藉,母亲终日哭泣郁郁寡欢,就在这样一种糟糕的情况下,汤米迎来了自己躁动又不安的青春,无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工,负责送货。
汤米和朋友帕鲁帕斯(罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰)成天厮混在一起,帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”,两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中,汤米结识了妓女蕾蒂(Erykah Badu 饰),后者带领他进入了成年人的世界,享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活,它不仅终结了汤米的现在,也波及到了他的未来。。20几年前一个北朝鲜女人为了寻找她的丈夫,挺着孕肚只身翻山越岭来到中国鹿乡,被善良的养鹿人救起。有时候命运就是这样神秘莫测,每一次偶然的相遇,很可能都是久别重逢。转业回乡的侦察兵碰巧遇到艺术女孩开画展。几次接触,了解了这个女孩儿的神秘身世并决定帮她寻找亲生父亲。寻亲过程中,意外发现这个女孩儿和自己家有解不开的缘,可是爱情却在这个时候发生了……。