故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。五百年前的蟠桃大会上,天庭御厨的一道“龙肝凤髓”让西王母食欲大动,四海龙族生存地位一落千丈。五百年来,天下龙族人人自危,西海龙王的三太子熬烈生来桀骜不驯,在一次打斗中无意毁掉了天庭御赐的夜明珠,这便要遭到天庭十万天兵天将的合力绞杀。为了摆脱命运的桎梏和重振整个龙族的未来,熬烈化为白马,走上了一条更加艰险的西行之路……。五位土耳其导演分别拍摄的五段发生在伊斯坦布尔的故事,交叉讲述,却不着痕迹,浑然一体。。