有一群登陆的美蒋特务,被解放军围歼。其中三个特务化装成解放军战士,企图通过深山逃往海边。正在山上放牛的少先队员小红和弟弟小龙,发觉他们神色不对头,立即走过去,机智地用各种办法进行盘问,特务们讲话漏洞百出。小红料定他们不是好人,于是一面派小龙去报告民兵,一面在他们后面紧紧跟踪。特务在逃跑的路上拆去独木桥,还施展了一些花招。小红识破了敌人的诡计,她将自己的红领巾系在树枝上为民兵标出特务的去向。当特务快到海边时,她突然喝令叫他们投降,一面又吹起海螺报警,特务要向小红行凶时,小红毫不畏惧,她用石头与敌人搏斗。正在紧急关头,民兵赶到,三个美蒋特务举手投降。。飞云镖局的二当家姚仙在三年前因在押镖的途中遇到一个少年被众人追杀,心生怜悯之心而救了这个少年,也因此得罪了武林黑道。从此之后镖局经常失镖,而飞云镖局的生意也越来越差。三年后的今天,同样是二当家押的镖又被黑道劫走,并抓了二当家的,此时一位壮士出手相救。回到镖局后才知这位壮士正是二当家当年救下的少年君不悔,君不悔现在已是身怀绝技,并愿意同飞云镖局一起抵挡外侵。原来君不悔所练也正是失传多年的盖世神刀“傲爷刀”。。