昆顿·克里斯普是英国最早的公开同性恋者之一,他的自传《裸体公仆》是20世纪最具影响力的同性恋者传记。他本人描眉涂红,衣着艳丽,口才出众。约翰·赫特将这一人物塑造得形神兼备,既演出了昆顿·克里斯普极为鲜明的骄傲自恋、特立独行,又把老式同性恋者在开放时代的格格不入刻画得入木三分。。普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。