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8 年前
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刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。露西前去与自己从未谋面的丈夫马提拉见面，她怀着好奇心来到了马提拉的家，露西队新奇的事物格外感兴趣，她向马提拉的叔父询问有关她曾经听说的人獸性爱的故事，没想到，叔父是个行家，他极大的满足了她的好奇心。露西安然的想象新婚之夜的甜蜜和温馨，并且完全融入到性爱的天伦之乐中，然而在梦里她梦见的并不是马提拉……梦醒时分，她万万没有想到马提拉神秘粹死在他自己的床上……。
