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13 年前
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在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。林欣（罗慧娟）投考大学失败，投入陆福安之时装公司，得姜舜苓（戚美珍）鼓励，学习时装设计，欣视苓为恩师。欣之要好男朋友方浩明（邵仲衡）移情别恋，追求欣的知已阮洁庄（梁佩玲），且奉子成婚。欣伤痛不已，幸得邻居关学文（黎明）安慰开解，其实文对欣早有好感，但文性格内向，一直不敢向欣表达爱意。
苓因工作关系认识了记者夏祖荫（任达华），两人互相欣赏，很快便打得火热。后因苓因公事与陆福安反目，遂把心一横，与欣另起炉灶。祖深表支持，欣与祖接触渐多，互生好感。
另一方面，陆福安怀恨在心，横施手段令苓公司陷经济危机。苓个性倔强，不惜以肉体换取订单。祖鄙视苓之行径，对欣产生爱意。苓事业爱情皆失意，迁怒于欣，对欣之家人进行一连串的报复。适值欣家中正处多事之秋，祖却获得一难得机会到非洲拍摄特辑，祖要求欣同往，并放下机票，暗示如在机场见不到欣，两人关系便告终结，欣难以抉择……。
