西蒙娜自一次严重的车祸中存活下来,领略生命无常的她决定要把握当下,并且生个孩子。她辞去优渥的模特儿工作,取消旅游计划,奔走于道路上寻找各种达成心愿的途径,最后找上好友菲利普。菲利普虽已有固定女友,却总是无法拒绝自己暗恋多年的西蒙娜,于是找了借口推托,提出要在沙漠中做爱的条件。正值排卵期的西蒙娜却非常有行动力,拿起世界地图当场选定距离最近的沙漠,订了机票飞到犹他州盐湖城……。山东平度宋家天好、天星、天月及弟弟虎子经历了九一八事变、七七事变,到国共合作、日本投降,东北解放等几个阶段。在这种复杂的历史条件下,宋家姐弟经历了寻找父亲的艰难历程,在见到父亲后,由于日本人的追杀、叛徒的出卖,父亲壮烈殉国。失去亲人的保护后,宋家姐弟开始了流浪街头,乞讨为生。在战火纷飞的日子里,姐弟失散,大连的山东大院收留了姐姐妹妹,弟弟虎子身陷魔窟误入歧途。大姐与两个妹妹在山东大院里得到了百姓的照顾,并结识了中共地下工作者,得到了革命的启蒙。爱情与大姐失之交臂,在痛苦中,大姐担负起抚养教育妹妹寻找弟弟的重任,经过在沈阳的寻亲,吉林的垦荒,科尔沁草原的逃亡与日本侵略者与日本开垦团的农民与国民党军队进行了不懈的抗争。。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。