自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。
战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。1936年,日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰,因母亲被日舰炸死而对日仇视;他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头,本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇,机缘巧合却与韩志杰相恋;九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰;韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局,九死一生,萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时,韩家却遭藤泽灭门,并嫁祸萧岚,有情人反目成仇。七七事变爆发,韩志杰和萧岚在中共的引导下,放下恩怨,投身抗日洪流。。