本片由張徹導演,倪匡編劇,鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演,拍於1979年功夫片高峰期。故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾),表面上是仁至義盡的江湖俠士,實則是工於心計的奸險人物。他利用何非(江生飾)、馮加金(孫建飾)、曾樵(王力飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手,對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽飾);豈料何非等四人與關雲不打不相識,反成好友……。公元683年,唐高宗驾崩,其子李显(王昊 饰)继位,武氏皇太后(殷桃 饰)次年立李旦(田宇鹏 饰)为帝,废李显为庐陵王,从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月,徐敬业(董彦麟 饰)发动扬州叛乱,反对武则天独裁统治,武氏遣大军迅速平息,并诛杀了顾命大臣裴炎(杨洪武 饰)等朝内反对派,进一步巩固了执政地位。之后,她设计逼反李唐宗室,逐渐清除异己,凡是对自己执政不利的人统统诛杀之。为达到称帝之目的,她任人唯亲,滥用酷吏,并从古籍中寻找女人执掌天下的典故广布天下。她还建万象神宫,造祥瑞,为日后称帝大造舆论。在废黜李显后的第五年,即垂拱四年五月十八,武氏加尊“圣母神皇”向女皇梦迈出了第一步......。