1960年,年仅17岁的李世英告别了年迈的双亲和饥饿的故乡,只身闯到新疆谋生。为了帮助两个素不相识的家乡姑娘,他卖掉了身上的衣服,甚至把刚找到的工作也丢了。一个偶然的机会,他结识了老司机徐师傅,热心的徐师傅收下他当了徒弟。"文化大革命"开始后,感到苦闷、寂寞的李世英满心希望建立一个幸福的小家庭。在车队司机们的关心下,他匆忙地与从陕北逃荒来的姑娘巧珍结了婚。婚后,尽管李世英对巧珍百般体贴,可是巧珍却始终……。李子轩是学西洋美术的学生,却热衷民俗艺雕刻,寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下,子轩巧遇【行芝】,她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情,就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺,好奇心的驱使,子轩打破了阿荣师的禁忌,揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运,凄惨的遭遇,从阿荣师的口中写了出来,行芝是他的女儿已经去世了,他用移魂大法,将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……。