“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。上世纪二十年代末,经过大革命席卷和冲荡后的广州,呈现出复杂多变、失望与希望并存的局面,也是新力量和旧权势激烈撞击的多事之秋.市郊的平山镇,以商会会长刘占金为首的豪族,和以战乱发家地痞武装头目李显豪为首的匪族,为彼此渴求的权力、金钱、欲望,上演着一出惊心动魄的人生大戏。。