移花宫主邀月因爱成恨,追杀江枫、花月奴夫妇,但追杀途中,江枫、花月奴二人却离奇中毒身亡。邀月一怒定下毒计,把江枫的一双孪生儿子分开抚养,企图令亲兄弟长大后互相仇杀以泄愤。十余年后,这双孪生兄弟长大成人,花无缺在移花宫中被邀月教授超卓武功,而小鱼儿则在恶人谷中长大,从四大恶人身上学得诡计多端,将阴谋诡计运用的炉火纯青。花无缺和小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏,二人不期而遇,结成好友,并同时结识了铁心兰、苏樱及张菁等几位姑娘,发展了几段爱恨交缠的爱情故事。最后,邀月逼花无缺与小鱼儿作生死决斗,小鱼儿凭借机智查出邀月奸计,并且揭穿杀父母仇人江别鹤及江玉郎祸害江枫的阴谋,在得知身世后,兄弟二人合力,将众魔消灭。。南北朝时期,连年战乱。一悟道高人,姓姬,名神光,看破红尘,欲皈依佛门,来到少林,要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜,达摩方丈不愿收留,于是说,要我收你为徒,除非天降红雪。姬神光出家决心已定,乃自断左臂,天遂降红雪。达摩为他的诚心所感,遂收为弟子,赐法名慧可。
十五年后,达摩已圆寂,慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子,依序为:惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功,各怀绝技。
慧可方丈潜心清修,禅悟精深,成了当朝太后的经师,经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识,来找慧可方丈下棋。慧可说起,近来尘事纷扰,弟子们都难以静心清修。洛阳王说,朝廷在扩充后宫,让各地征召民女送进宫中,催逼得很急,圣命难违。按前朝规制,后宫已经过于浩繁,但如今废立频繁,战乱又多,谁得了天下不想及时行乐?。