女巫莫甘娜(爱娃·格林 Eva Green 饰)谋害了身为国王的父亲乌瑟(赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰)企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上,法师梅林(约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰)出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟(杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰),并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑,证明了自己的身份获得了臣民的认可,与此同时,他亦与初恋情人格温娜维尔(塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰)重逢,对其旧情不改,谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯(菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰)的男子,同时,阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休,将矛头直指亚瑟。。一起谋杀案发生,凶手在现场留下横幅公开挑衅警方,引来警方震怒。其后,重案接连发生,警方收集的各项证据将方向对向了嫌疑人于立(孙昊饰)。可就在这时,“真凶”突然落网,人证、物证证据链空前齐全强大,“真凶”却自称冤枉。唯独副局长认定案件另有隐情,他找到于立进行试探,于立给了他一个建议,真相需要用十年前的真相来交……。