影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。1986年,汉城亚运会期间,韩国举国上下沉浸在体育竞技的热闹氛围之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上,却发生了惨绝人寰且扑朔迷离的连环杀人案。极乐岛位于大海中央,岛上只有17为居民,人们安居乐业,质朴风趣,尽职尽责的于成友大夫关爱大家的健康,是岛民们最为依赖的外来者。适逢70岁高龄的金哲英爷爷寿辰,岛民们聚在一起饮食歌舞,畅玩通宵。可就在次日清晨,两名电工遭人残忍杀害,岛上一时间人心惶惶。人们议论纷纷,相互猜忌。在此之后,残忍的凶手并未收手,而是展开新一轮的屠杀。
名为极乐的小岛,变成最为恐怖和血腥的人间地狱……。