北宋年间,杨家将出战金沙滩,佘太群求得“七子去六子还”的签语,心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子,使计陷害杨家将,令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折,唯有杨五郎(刘家辉 饰)负伤逃脱、杨六郎(傅声 饰)发狂返回天波府。潘美为斩草树根,引辽兵入宋,暗中将天波府团团围住,以防杨家将面见皇帝伸冤。杨五郎得悉皇帝下诏斥自己为叛徒,心感走投无路,经一义士以命相劝,遂远上五台山清凉寺请求出家,方丈因其杀性未伏,不予接纳,杨五郎强驻寺中,并化杨家枪法为棍法,潜心修炼。不久,天波府因僧人报信,派出杨八妹(惠英红 饰)赴五台山接杨五郎,沿途潘美步步紧逼,令杨五郎下山救妹复仇……。退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡,每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖,不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意。在一次运输途中,他弄丢林家一批货,林家因此纠缠不休。曾经的战友田大鹏,借此机会要他去境外黑市打黑拳,以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视。为了奖金,也为了曾经的梦想,漆有声离开女友来到境外,在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜。他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万,三人互相扶持在边境拳场求生,却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波……。