撤离广州的影室,通过日军的动向,发现了一支神秘的抗日力量已身陷重围,民族家国的责任感驱使他们去查明真相伺机营救。在民族大义的面前,英雄从来都不孤独,相互间舍命救援,默契中同仇敌忾,抗日救国,舍我其谁?。优里的祖父母,父母全都是超级肥胖人士,优里也理所当然成了“胖子”。因此在将近十年间,除了老仆海因奇,和海因奇漂亮的孙女苏珊娜,以及老园丁威汉姆之外,他接触过的人少之又少。苏珊娜和优里从小相识,但出于自卑,优里从未察觉苏珊娜对他的感觉早已超越了友情。直到一天他发现自己已经花光了遗产,并欠了对头保罗一大笔钱。为了保住祖传的城堡,他只好前往日本赚钱。在异国的大都市,优里仿似进入了另一个古怪世界。出乎他意料的是,大家对他十分友好,没人因为他的身材歧视他。而当他遇到了美丽的加莎玛米,进入了相扑界之后,他发现在这里很多比他更胖的人被奉为英雄,这让他找回了迷失已久的自信。重拾信心的优里很快设法保住了城堡,当他意识到了苏珊娜对自己是多么重要时,终于告别日本,回归了本土。。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。