目睹一名陆军士兵的崛起,他意识到自己的命运,并在与内心的恶魔和外部敌人作战时,成为印度第一名为打击恐怖分子而创建的超级士兵。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。夕阳西下,放牧归来的杨福躺在床上抽着烟,两眼直直的望着天棚,历历往事浮现在眼前。那是他服兵役的时候,回陕北探亲,家里给他说了个叫菊英的媳妇。他们恩恩爱爱地过了两个月。临走前,菊英叮嘱他明年春天一定回来看看他们的孩子。谁知第二年春天,大雪封山他不能回去,第三年雪一开化,他就赶紧往家赶。此时,家乡正遭大旱,到家只见一把生锈的铁锁挂在门上。一打听,才知父亲已饿死,菊英拖着8个月的身孕去找他,至今未归。伤心的杨福到处寻找妻子毫无结果。后来,上级决定他退伍,无家可归的杨福主动要求在帕米尔高原为部队放牧。同志们都劝孤身一人的杨福再成个家,可姑娘看不上他偷偷地跑了。从此,他决心再不找女人。一天,杨福下山遇一位衣衫褴褛的年轻女人,是个哑巴。杨福买了几个馍送给她。谁知这女人竟偷偷跟他上了山。天快黑了也不好赶她下山。夜里,女人竟开口讲述了她的身世,求杨福收留她。杨福和...。