出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。艾迪安的发迹史并不光彩,甚至可以说非常丑陋。虽然他当上了跨国企业的新任总裁,一时风光无限。但是,艾迪安过去的所作所为,仍为人不齿。他是靠搭上总裁女儿得到了女婿的身份,期间还参与了多次肮脏的商业交易。这些罪过让艾迪安上台时内心非常纠结。或许是良心发现,让他对过去犯下的罪过不断忏悔。在好友帕特里克的劝说下,艾迪安决定找到当初被自己陷害以致晚年无着落的米什莱,希望给予他经济补偿,以消除内心的负罪感。然而,米什莱拒绝了艾迪安,两人还为此发生了冲突。情急之下,鲁莽的帕特里克失手将米什莱杀死。这使得艾迪安陷入了更深的泥潭之中……。