电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》:陈经理受公司所托前往广西进行业务考察,在工厂里,他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣,他早已经认不出儿子的面庞了,而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》:陈德明刚刚喜为人父,一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来,他曾经的挚友即将面临死刑的制裁,他要去新加坡送他最后一程。
《再见》:大学教授陈志彬前往泰国讲学,在那里邂逅了曾经的大学老师,两人重续了一段师生恋。。平成元年四月,辽西中学学生日高一平与对手(同时也是其好友)黑木凯争夺日本武道大赛冠军。比赛正进行到白热化之时,二人被一阵白光包围,同时消失。 待一平醒来,发现自己来到一片完全陌生的世界——天空界。时破坏神湿华蠢蠢欲动,为保护祥和安宁的天空界,调和神惠明大师将一平和阿凯召来,转生“修罗王”和“夜叉王”,集齐勇猛正直的八部众。然转生过程中,阿凯被湿华迷惑心智,性情大变,成为天界的敌人。 天界总司令因陀罗伺机将惠明大师石化,龙王良马、迦楼罗王利加、天王乔加、修罗王一平得知真相逃出,随后与同为八部众的闼婆王高也、紧那罗王莲伽、摩呼罗迦王阿达、夜叉王阿凯展开连番厮杀。八部众的内斗,无意中掉入破坏神的圈套之中……。