德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。三对情侣来到野外一起出游,天黑之后,他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡,她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说,女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女,却被男孩玩弄,骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底,充满怨念的她于是变成女妖,将所有恶男变成野兽作为惩罚,而她立下律法,任何男人不得踏进她的森林。这一晚,她幻化成妖豔的女子,引诱这些误闯森林的年轻男子,唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。