本片以“丙子胡乱”为背景。
十三年前,忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族,其一子一女南伊(朴海日 饰)与慈仁(文彩媛 饰)侥幸逃脱,崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托,和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒,1636年,金武善之子瑞俊向慈仁求婚,因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感,欲拒绝这门亲事,无奈瑞俊一片诚意和金武善力主,崔、金两家喜结良缘,然而在大婚当日,后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣,瑞俊和慈仁被满族军队掳走,拥有出众射术的南伊自此沿路追踪,伺机搭救亲人,而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪,亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。在法租界内,博爱福利院的前院长丁从文在公寓中被残忍杀害,但现场的线索让人疑惑:凶手并未急于逃离。这样残酷的行径究竟是谁所为?更加奇异的是,现场的烟蒂和灰烬似乎隐藏着某种不可告人的秘密。陈亨利探长带着儿子天生迟迟未能有所突破。与此同时,上海大亨林权的儿子在苏州遭绑架,林权迫使陈亨利进入林家公馆,负责林家公子林韫的解救。 通过博爱福利院的调查资料,陈探长发现绑匪掳走的并非无关人士,而是二十年前由林权和家中丫环翠玉所生的私生子小五。翠玉去世后,小五成了孤儿,被丁从文收养。绑匪要求天生前去苏州解救人质,但任务却以失败告终。回到上海后,一连串离奇事件接踵而至。。