魏晋南北朝时代,政局混乱,民不聊生,为人君主者均笃信佛学,百姓亦逃避现实,寄情佛教。 杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡,义父被杀,自己被追杀,走投无路,落发为僧,巧遇达摩。 杨无名於少林期间,虽涉入土匪洪亦之及富家千金穆影彤(麦翠娴)的三角恋爱中,但受达摩感化,避开私情,最後更率众僧合力保护皇帝,令少林英雄受到赞扬。。一九一二年的广州,尚武成风,武馆林立,其中由欧阳彪开设的武馆颇有名望。彪有一子一女欧阳昌及欧阳惠兰,兰聪慧贤淑,昌则好赌成性更欠下赌债而远走南洋。彪对昌已不予寄望,一心将衣钵传予忠厚女婿顾坚诚。一次,诚与兰往肇兴购药时,偶遇前清武状元荣德于火车上被乘警凌辱,幸得诚解围,诚欣赏德武艺超群,德顺利成为武馆助教。但德与彪的继室侯荷花多次起冲突,更被花讽刺,德深感受辱。诚为鼓励德振作,不惜为德捏造出生地点,取得参加“广东省拳王大赛”资格。于比赛前夕,德与花又起冲突,新仇旧怨下,德竟将花和彪杀死,弃尸制药铁房内,德更将彪的药方据为己有。德杀人后脸不改容,更赢得“广东省拳王”宝座,诚及兰衷心替德高兴。德胜出后名利双收,托词有一祖传秘方,武术总会会长及警察局长以“七省拳王”为德的囊中物,因利之合作开设药厂,并定名为“七省制药”,从此众人命运开始转变。。粉碎“四人帮”,张思完重新工作后又旧地重游,告戒自己永远不能忘记人民的希望和重托。。