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改编自真实事件，本片讲述上世纪四五十年代苏格兰警探William Muncie和连环杀手Peter Manuel之间的猫鼠游戏。Peter Manuel曾经因为入室盗窃和性侵被Muncie警探投入监狱。9年后Manuel出狱后又开始疯狂作案，与此同时Muncie开始收到其寄来的手写卡片。Muncie誓将Manuel抓获。。伊莱是一个崭露头角的摄影师，一次摄影展后他在街头陪儿子玩耍，儿子却意外的被绑架失踪。随后他开始了沉沦的人生，他是一个海洛因成瘾者，儿子失踪的创伤，是他无法摆脱他选择了复吸的沉沦之路。朋友为了拯救他，安排他成为朋友婚礼的摄影师，希望他能够重新开始工作，重新振奋生活。现场的拍摄使他无意间发现了一对夫妻的秘密，他们可能是一个专门拐带孩子的机构。这对夫妻开始威胁他交出摄影的素材，同时绑架了他的妻子佳雪，如果不交出素材，他们会杀了他的妻子。莱伊很无奈，他选择找警察寻求帮助，然后警察却拒绝了他。他开始变得更加的困顿，他想要试图自己去拯救妻子，但困难重重。直到最后他觉得这个世界的无情，失去孩子的痛苦，以及无法拯救自己妻子的无奈。他不知道何去何从。。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。