民国年间南派咏春传人陈识(廖凡 饰)来到天津,结识了天津武术泰斗郑山傲(金士杰 饰),为在武术界开馆立足,郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折,陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉(宋佳 饰)为妻,还收下了本地青年耿良辰(宋洋 饰)为徒代其踢馆,夫妻二人暂居 在贫民窟,防被踢馆的仇家前来寻仇。陈识与妻子原本看不上好斗好色的耿良辰,但接触后也发觉了耿良辰的可取之处。但随着第八家武馆邹馆长(蒋雯丽 饰)和军界人士林希文(黄觉 饰)的介入,天津武术界面临着一场巨变,靠武术复兴家业的愿望、对妻子的爱意,以及作为师父的责任,让陈识陷入了两难之境。。福原秀次(手越祐也饰)是善良内向的男孩,他同成绩优秀的哥哥秀一(柄本佑饰)还有父母过着平静的生活。有一天,秀次在骑车途中自行车坏了,幸好有黑社会分子鬼KEN(寺岛进饰)及其情妇茜(中谷美纪饰)的帮助。几天后,鬼KEN突然死了,秀次受到了冲击。
几年后,上了高中的秀次认识了女孩南波惠利(韩英惠饰),惠利因父母自杀而成为孤儿,寄养在叔父家,他们经常出入教会。秀一对教父宫原雄一(丰川悦司饰)产生好奇,教父在他的询问下说出了自己让弟弟成为杀人犯,一段他不愿意接受的过去。
后来哥哥秀一因作弊而停学,甚至成为纵火事件的嫌疑犯而被捕,家庭开始出现问题,周围环境也产生变化。秀次必须通过快速的奔跑来赶上生命的脚步……。