护卫员(尔冬升饰)受雇去看管一名拥有同性恋倾向的富家公子萧毕晶(霍耀良饰),萧毕晶的父亲禁止自己的儿子和任何的同性接触,这令萧毕晶终日生活在绝望和压抑之中。在执行任务的过程中,护卫员结识了住在隔壁的女子祖儿(王祖贤饰),美丽而又神秘的祖儿渐渐吸引了护卫员的注意,令护卫员坠入了情网之中。 无奈,此时的祖儿已经深陷在一段糟糕的关系之中,她爱上了已婚男人约翰(张国柱饰),尽管约翰对祖儿不过是逢场作戏而已,对待祖儿也谈不上有多好,但祖儿就是难以自拔。一次偶然中,护卫员得以和祖儿一度良宵,就是这一夜,祖儿怀上了护卫员的孩子。。本片以长崎作为本片的拍摄背景。透过四个孩子的眼睛,记录了麻麻获旅居美国七十年的兄长邀请前往夏威夷,以圆兄妹团聚的美梦。然而麻麻的亡夫多年前被原子弹炸死,这事令麻麻梗梗于怀,迟迟未答应前往相聚,藉著美日混血的侄儿到访,一场缠绕四十多年的仇恨,终于得到解结。全片清新怡人, 笑中有泪。。