本片描述的是在黑暗的中世纪,女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人,于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间,一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下,矮小的内尔温族人威洛(沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰)将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人,于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何,她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人?。故事发生在19世纪的美国东北部,艾比盖尔(凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰)和丈夫戴亚(卡西·阿弗莱克 Casey Affleck 饰)在这里经营着一座农场,繁重的农活让艾比盖尔和丈夫之间没有任何的交流,不久之前两人的女儿因病去世的事件也让这对夫妻之间的感情更加的疏离。 某日,农场里来了一对小夫妻——塔利(凡妮莎·柯比 Vanessa Kirby 饰)和芬妮(克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 饰),塔利的处境和艾比盖尔差不过,在家庭中也处于弱势的地位,她因为无法怀孕而遭到丈夫的冷待。两个内心里伤痕累累的女人一拍即合,很快就培养出了真挚的友谊,这友谊随着时间渐渐发酵,散发出了爱情的醇香。。该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。