关原之战后35年,日本在变迁的时代中逐渐恢复和平。然而,某天突现可怕的怪物——“群凶”,它们袭击人类,以血肉为食。幕府秘密派遣讨伐队剿灭群凶,并将相关地域焚毁掩盖真相。 远离纷乱的多胡宿,曾是忍者的凛(木村文乃饰)隐姓埋名,作为医生源三郎(高桥克实饰)的助手,与无血缘关系的养女时(田牧空饰)平静生活。某日,为了获取治愈时病症的药,凛远行至某村,却发现那里血迹斑斑、尸骨遍地,恐怖异形的群凶袭来。这一刻,她的悲痛往事浮现脑海。为了保护如亲生女儿般珍贵的时,凛踏上了一场生死未卜的旅程。与此同时,一个仍保有人类意识,却变成“半群凶”的男子士郎(田中树饰)被世人厌恶幽禁。他苦于不知自身来历,为了解开身世之谜,踏上了寻找某人的旅程……。德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。