西班牙北部阿斯图里亚斯地区有着500多年历史的口述传统,由民谣、民间传说等组成,靠当地妇女凭记忆代代口口相传。随着时代发展、移民和价值观的变迁,这一经典文化不得不迎来最后一代继承者:康斯坦丁娜和艾琳。玛塔·拉拉纳自编自导的第二部长片,模糊剧情片与纪录片的界限,通过西班牙知名音乐人劳尔·雷弗瑞追寻口述传统的视角,走进这两位继承人的生活现状,用黑白影像保留下这一“看不见、听得着”的历史文化。口述民谣贯穿全片,在云遮雾罩的山谷美景映衬下,平添了几分空灵厚重感。。1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。