三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。世世代代都靠养蜂业维持的苏玛斯市出现了杀人蜂,哈利斯和勒里向人们发出了警告,但是市民和农民却抱着怀疑的态度,不愿意支持他们的工作。蜂群大举袭击了村民之后,人们终于清醒了,勒里猜度杀人蜂是在寻找栖息的地方,而杀人蜂确实是在寻找栖息之地,它们占据了展览厅,很多人包括哈利斯的家人都被困在其中。哈利斯和勒里能否把人们求出生天呢?。