一段跨界之爱,照亮两个年轻的生命。青涩的巴勒斯坦大学生尼莫(尼古拉斯·雅各布 Nicholas Jacob 饰)暗中潜入以色列,在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气逼人的律师罗伊(迈克尔·阿洛尼 Michael Aloni 饰)。当尼莫取得学生签证可以合法出入以色列后,他和罗伊迅速陷入一段难以自拔的热恋中。然 而随着感情升温,阻力也随之而来。对尼莫来说,巴勒斯坦不耻他的性取向,以色列不承认他的身份;由于有一个激进暴力的哥哥,他更被以色列特工部门列入黑名单,签证也因此被吊销。罗伊倾尽所能为尼莫奔走,却遭到来自官方的恐吓;而尼莫的秘密也似乎被家人窥破,生命陷入空前危险中。这份暗夜中的爱情最终能否冲破阻碍、拥抱光明?。成濑歌(成海璃子 饰)从小就展露出了过人的音乐天赋,在身为音乐家的父亲光一郎(西岛俊秀 饰)莫名失踪后,母亲美香(手冢理美 饰)便将所有的期望却都投放到了歌的身上。随着年龄的增长,钢琴渐渐成为了歌肩上的负担,她没有朋友,没有自己的兴趣爱好,迷失在痛苦与悲伤之中的歌与母亲之间的关系越来越紧张。
一次偶然中,歌结识了名叫和音(松山健一 饰)的男孩,和音正在备考音乐学院,拥有着共同语言的两人很快便成为了朋友。在歌的支持和鼓励之下,和音顺利通过了考试,之后却又因为钢琴水平起伏不定而成为了半吊子老师御子柴(串田和美 饰)的学生,御子柴曾经是光一郎的好友,通过她,和音逐渐了解了歌的家族的秘密与命运。。