学识渊博伟岸帅气的任智勋(李忠秀 饰)是小有名气的精神科医师,他偏向冷静思维人与人之间的情感,将一切都归于最理性科学解释,内心虽感深深孤独,却时常和不同的女子夜夜欢歌,双栖双宿,一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然,是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞(具智成 饰),然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前,有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境,俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。
催眠过程中,贤贞讲述了自己隐秘的过去,并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑,智勋利用催眠跨越禁区,全然不计任何后果……。故事背景设定在1850年的伦敦,艾里斯(埃斯梅·科里德-米尔斯饰)和姐姐罗斯(米伦·麦克饰)以画娃娃为生,她梦想成为一名艺术家。很快,她遇到了动物标本剥制师塞拉斯(伊纳·哈德威克饰),他拥有一家店铺,里面摆满了他的作品,以及拉斐尔前派兄弟会的成员路易斯(乔治·韦伯斯特饰)。随着艾里斯开始挑战父权观念,她的世界不断扩大,一个黑暗故事开始了。。