松井贵博(山口胜平 配音)第一次看到冢本裕司(古泽彻 配音)是在游泳比赛中,天真的松井立刻就被裕司帅气的身姿所吸引从而深深迷恋上了他。可是松井不知道的是,在裕司健康爽朗的外表下,藏着一颗由于被压迫和控制而变得扭曲乖僻的心灵。想要和裕司套近乎的松井成为了裕司一伙狐朋狗友们的玩物。终于,悲剧发生了,在一个雨夜,裕司一帮人残忍的凌辱了松井后消失得无影无踪。
许多年过去了,升上高中的松井一直将伤痛深藏在心底,他并不恨裕司,正相反,为了追随他的脚步,松井加入了游泳部。没想到,裕司的身影居然出现在了第一次到社团报道的松井的面前。好不容易逃脱的鱼又回到了网中,裕司和松井,这两人将会怎样面对自己内心深处的黑暗面呢?。一个迷恋漫画书的连环杀人狂教他的儿子如何逃脱一系列残忍的谋杀,直到男孩和一个神秘的男子成为朋友,此人威胁要揭露他们家可怕的秘密。。。。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。