故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特(贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰)是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。
六个月过去了,还未落网的凶手再度出动,一对情侣成为了他的刀下冤魂,嚣张的凶手甚至将电话打到了警局,并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称,改密码包含了破案的重要线索,而马特随即进入了紧张的破译工作之中,就在他越来越接近真相之时,他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。。丈夫头七,其弟谢君兆上门讨百万债务。容雅携女谢安安艰难度日还债,致安安病重跳楼。还债时,容雅发现谢君兆是假死的丈夫谢楚生,他伪装身份供养情妇沈雪母女。安安葬礼上,谢楚生为哄沈雪之女践踏安安骨灰。淼淼生日宴与安安丧宴冲突,谢楚生仍选沈雪母女。。混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中,因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落,帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞历经生死,成为兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过后,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见时三人地位也已天差地别,三人各怀目的,在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情报之争与枪林弹雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀选择,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。。