愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。俄罗斯境内的兴凯湖,气温低至零下32摄氏度。北风呼啸,山河大地银装素裹。冰面破裂的河中,一名男子正进行艰苦卓绝的磨练。他叫A(岳松 饰),来到这个世界已经二十七个年头。从很小的时候便对生命充满疑惑,直到邂逅了“武术”,让他感受到生命的意义,他刻苦训练,朝着武者的巅峰迈进。他曾经希望十五年内成为一名享誉国际的武术明星,为此怀揣着剧本和梦想拜访投资人,但在这个物欲横流、道德败坏、潜规则盛行的江湖里碰得头破血流。他空有一身功夫,但没有施展拳脚的天地。武术不再是乐趣,而变成让他迷失、有如野兽一般的尖牙利器。
他终于站到了众山的顶点,可是灵魂竟已被掏空……。